나뭇잎 마을 닌자 학교의 문제아였던 나루터 사스케, 사쿠라와 함께 본격적인 닌자의 길로 들어선다.
중급 닌자 시험에 임한 나루토 일행은 오로치마루에게 습격을 당하고, 오로치마루는 사스케의 몸에 주술 자국을 남긴 채 모습을 감춘다.
나루토와 사스케는 "세 번째 시험" 본선에 진출하지만, 시합 도중 오로치마루의 "나뭇잎 부수기"가 시작되고, 결국 3대 호카게의 목숨을 대가로 "나뭇잎 부수기"는 끝이 난 것처럼 보였다….
오로치마루와의 사투를 거친 후, 츠나데가 5대 호카게에 취임. 츠나데의 치료로 회복한 사스케는 소리의 4인방과 함께 나뭇잎 마을을 등지고 만다.
시카마루, 나루토, 쵸지, 키바, 네지, 이 다섯 명이 사스케를 뒤쫓는데…!!
