어제가 아닌 내일을 위해 싸우려는 겁니다…
썩을 대로 썩은 세상,
진실을 위해 다시 모이는 거지 패밀리
목숨을 건 혈투 끝에 트레이스 실험실의 비밀을 입수한 김윤성은 언론에 이 사실을 제보하지만 그들은 단순 은행강도로 보도되고, 진실은 감추어진다. 정희섭의 죽음으로 뿔뿔이 흩어졌던 거지 패밀리는 썩어빠진 세상에 맞서기 위해 다시 뭉친다. 거지 아저씨는 자신의 능력을 증폭시켜줄 트레이스 조각가를 찾아가고, 모리노아 진은 K4라는 킬러 그룹을 합류시키면서 힘을 비축한다. 한편, 모리노아 진은 장미라는 여자와 얽힌 과거를 조금씩 밝히는데….
