시간은 820년 전보다 훨씬 더 거슬러 올라가 라이와 프랑켄슈타인의 만남에서부터 이야기가 시작된다. 인간으로서는 가질 수 없는 힘을 가진 프랑켄슈타인. 그 힘을 인정할 수 없는 귀족들. 귀족들에게 쫓겨 몰래 들어 간 곳에서 라이와의 첫 만남이 이루어진다. 그로부터 둘은 큰 집에서 조용하지만 외롭게 오랜 시간을 함께 보낸다. 과거와 달리 친구들과 왁자지껄한 생활을 만끽하지만 이 생활도 그리 오래가지 않는다.
유니온에서 12장로의 죽음이 귀족들과 연관이 됐다는 사실을 알게 되고, 루케도니아에서도 유니온의 장로가 인간 세상에서 소동을 일으킨 범인이 배신한 가주와 계약자라는 점을 파악한다. 유니온 측에서는 12장로 죽음에 대한 조사를 위해 감찰단을 이끌고 또 다른 장로들이 찾아온다. 이로 인해 루케도니와의 충돌이 예상되는 상황이 벌어지고, 한편 라이 일행에게 죽은 줄 알았던 M-24가 돌아오자 M-21은 큰 동요를 느낀다.
