템페스트와 유라자니아(수왕국)와의 교류가 시작되었고 리무루는 다시 드워르곤에 들러 양국 간의 우호를 어필하는 연설을 했다. 서서히 국가로서의 지반을 다지고 있는 템페스트. 리무루 일행은 안정된 생활을 일궈내고 있었지만 그에 호응하듯이 꿈속에 나타난 것은 시즈의 기억이었다. 시즈가 죽기 전에 미련으로 남겨둔 아이들을 만나러, 인간의 나라인 잉그라시아 왕국으로 향하는 리무루. 도중에 들른 블루문드 왕국에선 모험가 등록을 하거나, 블루문드 왕과의 극비회담을 벌이면서, 인간과의 교류의 어려움을 깨닫게 된다. 그리고 드디어 도착한 잉그라시아 왕국에선,
