함께 해외 학교 탐방을 하러 가고 싶은 미소와 마루는 어린이 달인 선발 대회에 참가하게 된다. 피리 연주를 위해 마루는 산속 외딴 오두막에 사는 거문고 달인, 일명 거달 도사를 미소에게 소개해 준다. 하지만 앞이 보이지 않는 거달 도사가 유리는 못 미덥다. 뛰어난 재능과 좋은 환경이 뒷받침되어야 달인이 될 수 있다고 믿는 미소에게 거달 도사는 족자에 그려진 달인을 소개해 주는데…. 과연 미소와 미루는 족자 속 달인을 만나며 진정한 달인으로 거듭날 수 있을까?
