과거, 형사로 이름을 날렸지만 근무 중 만취하여 연쇄살인범을 사살해 모든 것을 잃은 리하르트. 현재 정신과 의사인 라이히와인의 카운셀링을 받으며 과거로부터 다시 일어서기 위해 탐정 일을 하는 그는 형사 시절부터 쫓고 있던 3건의 살인 사건이 '슈바르트를 고독하게 만들기 위한' 것이라는 사실을 알아차리지만, 갑작스럽게 변사를 당한다. 한편, 요한은 학생 신분으로 슈바르트에게 접근해 그를 보좌하게 되고, 텐마는 슈바르트의 곁에 있는 요한을 감시하며 자기 손으로 그를 처단하고자 기회를 노리는데……!
